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工作職責       

1. 負責協助管轄區域內理財經理對客戶的產品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協助理財經理完成約見后的商談工作，提高產品的銷售成功率；       

2. 全面負責管轄區域營業部的投資咨詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和演說活動；              

3．負責管轄區域所有理財經理的專業培訓，提升理財經理的整體水平和專業度，確保所有理財經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用；           

4．研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。