1、本科及以上學歷，金融、財務、法律等專業或研究生學歷優先；
2、5年以上金融行業相關工作經驗，3年以上業務團隊管理經驗；有銀行、信托、證券、保險、第三方理財機構等行業工作經驗者優先；
3、熟悉三方理財業務運作和相關金融市場情況，并具有一定的客戶資源；
4、較強的市場拓展、財務分析、風險控制能力，廣泛的行業專業知識、相關法律知識，具有團隊合作及產品創新能力；
5、較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力；
6、有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；
7、精力充沛，團隊組織能力強，能承受較大的工作壓力。