1.制定基金投資策略和投資計劃，構建投資組合，通過大類資產配置、行業比較與配置、公司與個股精選把握基金投資機會；
2.根據市場變化評估和優化投資組合，加強風險控制；并對投資結果和交易行為承擔主要責任；
3.定期總結基金的投資管理情況，向總經理提交投資總結報告，負責基金的投資檔案管理；
4.提出研究需求，對研究員研究計劃和調研計劃提供反饋意見，參加投研例會，分享研究成果；
5.與公司營銷團隊合作，參加公司的營銷活動，根據公司的營銷計劃計劃，參加與客戶和代銷機構的交流活動；參加公司組織的指對媒體的推介活動。