1、工商管理、市場營銷或金融、經濟類本科以上學歷 ；
2、熟悉財富管理體系的建設，能全面推進各項配套環節建設，建立完整的客戶理財咨詢服務體系；
3、熟悉各類金融理財產品，能夠帶領團隊發行理財產品，為客戶提供合理的資產配置；
4、具有投融資，資本運作等金融投資行業工作經驗；
5、在行業內有廣泛的人脈關系和渠道資源，具備投資銀行，基金，證券，信托等領域工作經驗；
6、良好的個人品質 , 具有敬業和團隊協作精神；形象氣質良好 , 談吐大方 , 心理素質佳；良好的協調、溝通能力 , 親和力
7、有帶領50人以上團隊的管理經驗，業績突出。