1大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；
2.三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；
3.有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客戶資源者優先考慮；
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
6.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；
9.具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。