崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品,提供投資服務
2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息,根據客戶需求,提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態
任職資格:
1、學歷:大專以上
2、專業:經濟或證券分析相關專業
3、資格要求:具備證券從業資格和其他執業所必需的從業資格,具備投資咨詢資格優先
4、所需培訓:入職培訓、晉級培訓及日常業務培訓
5、工作經驗:2年以上基金及P2P從業經驗
6、知識、技能:具備良好的文字、口頭表達能力以及學習能力
7、行為態度要求:誠信、敬業,有較強的團隊精神與高度的責任心
8、其他要求:無